Le marché des EDP en 2020 est en croissance constante depuis 2016 pour atteindre 291M€. Cette croissance est significativement portée par les TROTTINETTES ELECTRIQUES, dont la hausse des ventes en volume a compensé la baisse des TROTTINETTES MECANIQUES (+163K pour l’ELECTRIQUE vs -160K pour le MECANIQUE). Ce switch vers l’ELECTRIQUE entraîne une hausse plus importante du CA (+7,1% en 2020 vs 2019) et ce malgré la baisse du prix moyen constaté sur la trottinette électrique. Cette dernière s’impose encore une fois comme la locomotive du marché des EDP, et pèse aujourd’hui plus de 70% du marché des EDP (CA 2020).
LES VENTES EN VALEUR : UNE CROISSANCE QUI RALENTIT EN 2020
Chiffre d’affaires des engins de déplacement personnel (EDP) en 2020 (hors accessoires) :
291.3 millions €
+7% vs 2019
+147% vs 2016
LES VENTES : L’ELECTRIQUE REJOINT LE MECANIQUE (en volume)
52% des ventes (volumes) en mécanique vs 48% en électrique
LES EDPM : PROGRESSION DES PARTS DE MARCHÉ (en valeur)
Part de marché (valeur) des types d’EDP en 2020 :
82% électrique vs 18% mécanique
Saisonnalité des ventes 2020
SAISONNALITÉ DES VENTES D’EDP : UN IMPACT CONFINEMENT MAJEUR
Ventes en volume : Un engouement en janvier 2020 ralentit par le confinement et un redressement à sa sortie en juillet. Décembre 2020, les EDP sont des engins à succès pour Noël.
SAISONNALITÉ DES VENTES D’EDP : MECANIQUE Vs ELECTRIQUE
Un début d’année marqué par une prédominance du mécanique qui se retourne dés la sortie du confinement en juin 2020 au profit de l’électrique.
SAISONNALITÉ DES VENTES DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES: RÉPARTITION
En dehors de l’impact du confinement sur les mois de mars et avril, nous nous apercevons que la saisonnalité des ventes de trottinettes électriques au cours du reste de l’année est assez similaire entre 2020 et 2019.
SAISONNALITÉ DES VENTES D’HOVERBOARDS :
SAISONNALITÉ DES VENTES : LA PERIODE DE FIN D’ANNÉE PROPICE POUR LES PRODUITS DE NICHE
ÉTAT DES LIEUX DES TYPES DE MOBILITES URBAINE VS LOISIRS
SUR LE SEGMENT MOBILITÉ URBAINE, les ventes se composent en volume principalement de trottinettes électriques et mécaniques malgré la baisse significative de cette dernière en 2020 et le chiffre d’affaire est principalement réalisé sur les trottinettes électriques (82% en 2020 vs 75% en 2019).
SUR LE SEGMENT MOBILITÉ LOISIRS, les ventes se composent en volume principalement de trottinettes mécaniques (65%) et en 2020 le poids de son chiffre d’affaire est en hausse passant de 23% en 2019 à 32% en 2020. Cependant le CA est encore une fois principalement réalisé sur les trottinettes électriques (51%).
VENTES EN VALEUR : VENTES MOBILITÉ URBAINE STABLES
Mobilité urbaine en 2020 : 768 000 unités vendues (-10% vs 2019) soit 191 millions d’€ (+1%)
Mobilité loisirs en 2020 : 867 000 unités vendues (+14% vs 2019) soit 100.3 millions d’€ (+21%)
66% des ventes sont réalisées pour de la mobilité urbaine.
LES USAGES MOBILITÉ URBAINE : LES TROTTINETTES EN MAJEUR
En 2020, parmi les ventes en volume de mobilité urbaine, 57.2% sont des trottinettes électriques.
LES USAGES MOBILITÉ LOISIRS : LA TROTTINETTE MECANIQUE DOMINE LE MARCHE EN VOLUME MAIS SE FAIT SUPPLANTER EN VALEUR PAR LA TROTTINETTE ELECTRIQUE.
Découvrez la suite des données du marché de la micromobilité
Le rapport contient plus de 80 pages de données sur l’évolution du marché depuis 2016.
Évolution des courbes VAE Vs trottinettes électriques depuis 2016
Méthodologie
Le baromètre FPMM Smart Mobility Lab intègre les Engins de Déplacements Personnel (EDP) vendus en France, pouvant relever d’une propulsion mécanique ou électrique et couvrant tant les usages mobilité urbaine que mobilité loisirs.
LE SPECTRE DU BAROMÈTRE INTÈGRE LES PRODUITS SUIVANTS :
La mobilité mécanique trottinettes mécaniques (hors jouets et enfants moins de 12 ans)
La mobilité électrique trottinettes électriques, gyroroues, draisiennes électriques avec selles, hoverboards, skateboards électriques
Les produits périphériques composants EDP, équipements pour la personne, accessoires
*Sont exclus du spectre les skateboards, rollers, vélos pliants, VAE
LA REPRÉSENTATIVITÉ DE CES INFORMATIONS EST AVÉRÉE AU GLOBAL ET SUR LA QUASI TOTALITÉ DES CATÉGORIES DE PRODUITS ET CANAUX DE DISTRIBUTION.
Toutefois, la taille de l’échantillon sur les canaux indépendants et internet induit une sous-couverture sur certains segments de produits dans les canaux précédemment cités (notamment hoverboards en GSA, gyroroues chez les indépendants). Ces informations restant représentatives des ventes aux consommateurs finaux en France métropolitaine, tous canaux confondus.
L’ENSEMBLE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION COMMERCIALISANT DES ARTICLES DE MOBILITÉ URBAINE EN FRANCE A ÉTÉ INTERROGÉ. LES PARTICIPANTS À CETTE ÉTUDE ONT PERMIS UNE REPRÉSENTATION DES CANAUX SUIVANTS* :
GSA : Grandes surfaces Alimentaires : hyper et super > 2500m2
GSS : Grandes surfaces spécialisées en Electrodomestique
Enseignes Multisports : Grandes surfaces spécialisées Sport
Indépendants : Spécialistes Mobilités Urbaines et Vélocistes
Internet (Dont marketplace)
*Chiffres exprimés en TTC
PERIMETRE PRODUITS
CETTE VAGUE VENTES 2020 COMPORTE DES RÉAJUSTEMENTS EFFECTUÉS POUR TENIR COMPTE DES EDP A DESTINATION EXCLUSIVEMENT DES UTILISATEURS DE PLUS DE 12 ANS UNIQUEMENT :
Trottinettes mécaniques : Nous avons effectué un correctif sur les ventes des trottinettes mécaniques de 2019 suite aux informations reçues par les enseignes pour cette édition. Des trottinettes identifiées à destination des moins de 12 ans ont été retirées du périmètre de l’étude, entraînant une modification sur les chiffres 2019 communiqués en 2020.
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